داستان حول ایزومی سنا، یک پسر که در خانواده ای با هنرمندان خیلی معروف متولد شده می گردد. هرچند اون تنها عضو خانواده است که در صنعت سرگرمی نیست اما یک دانشجوی فوق اوتاکو هست و سخت تلاش می کند تا یک خالق مانگا شود..

پس از اینکه یک موجود کوچک سخنگو از طریق دهانش به بدن او نفوذ پیدا می کند، کافکا هیبینو توانایی تبدیل شدن به هیولایی وحشتناک را به دست می آورد که توسط نیروی دفاعی "کایجو شماره 8" نامیده می شود. کافکا در حالی که در فرم هیولایی خود قرار دارد، میتواند کاملا آگاه باقی بماند، او با این قدرت مافوق بشری که به دست می آورد سعی می کند که عضوی از سازمانی شود که کایجو ها را از بین می برند، تا از این طریق بتواند به قولی که به دوست دوران کودکی اش داده، عمل کند.

داستان در دنیایی فانتزی می گذرد که در آن "شوالیه شکست خورده" ایکی کوروگان با استلا ورمیلیون ملاقات می کند که یک اعجوبه محسوب می شود. این دو در حین آموزش برای تبدیل شدن به شوالیه های بزرگ، نقاط ضعف یکدیگر را جبران می کنند و با یکدیگر رابطه برقرار می کنند.