«چان» کارآگاه پلیس کهنه کار که تقریبا به انتهای دوره ی کاری اش رسیده، مراقب دختر یک شاهد است که توسط تبهکاری بی رحم بنام «پو» بقتل رسیده. «ما» که در هنرهای رزمی مهارت بالایی دارد، به جای چان بعنوان رئیس دایره جنایی انتخاب می شود...

یک استاد کونگ فو که گناه‌کار است، تصمیم گرفته زندگی آرامی را شروع کند، اما یک کارآگاه مصمم و نیز استاد سابقش در جستجوی او هستند...