داستان روباهی است که توانایی انسان شدن را دارد و اکنون وارد شهر می شود و در میان مردم زندگی می کند. در حالی که جو بو آه از حضور روباه با خبر می شود و سعی می کند آن را شکار کند. از طرف دیگر لی رانگ برادر لی یون مدت طولانی در میان مردم زندگی کرده است و با ظاهری زیبا به مردم نزدیک می شود و بدترین بلایا را برای آنها ایجاد می کند.

این سریال درباره واقعیتی متناوب می باشد و بر بازی واقعی تکمیل شده تمرکز یافته, که دید شما را نسبت به حقایق اطراف جهان عوض می کند. داستان از قصر الحمرا در گرانادای اسپانیا شروع می شود که یک مسافر و یک هتل دار به طرز پیچیده ای درگیر موقعیتی مرموز می شوند.