سریالی با هنرنمایی لی مین هو، لی جونگ جین و کیم گو یون، داستان فیلم درباره پادشاهی ست که راهی به دنیای موازی در جمهوری کره پیدا می کند. او بعداً در می یابد که دشمن قدیمی او در حال انتقال مردم از جهانی به جهان دیگر و وادار داشتن آنها به کشتن همزادهایشان است.

داستان روباهی است که توانایی انسان شدن را دارد و اکنون وارد شهر می شود و در میان مردم زندگی می کند. در حالی که جو بو آه از حضور روباه با خبر می شود و سعی می کند آن را شکار کند. از طرف دیگر لی رانگ برادر لی یون مدت طولانی در میان مردم زندگی کرده است و با ظاهری زیبا به مردم نزدیک می شود و بدترین بلایا را برای آنها ایجاد می کند.

قتلی اتفاق می افتد و اپلیکیشن "Somebody" درگیر پرونده قتل می شود.