داستان پر پیچ و خم و واقعی چارلز صبحرج، قاتل، دزد و استاد اغوا کننده مبدل، که تاریکی پنهان در اواسط دهه 70 در مسیر هیپی های آسیا بود.

دختری مرموز و باهوش به نام Nanno به مدارس مختلف منتقل می شود و دروغ ها و بدرفتاری های دانش آموزان و اساتید را هر لحظه افشا می کند.