"گابریل انگل" قاتلی سریالی که مدتها تحت تعقیب بود در یک عملیات بزرگ پلیسی دستگیر می شود."مایکل مارتینز" به شهری بزرگ سفر می کند تا از او بازجویی کند.او درگیر یک پرونده قتل وحشیانه بوده و امیدوار است با گرفتن اعتراف از "انگل" پرونده را ببندد.برخورد این دو مرد با یکدیگر اعتقادات "مایکل" را تغییر داده و او را تبدیل به تهدید خطرناک می کند...

یک پری گستاخ به نام ویولتا در دنیای انسان ها گم می شود. برای بازگشت به دنیای پریان، او با دختری 12 ساله به نام ماکسی آشنا می شود و با او همکاری می کند و سرنوشت واقعی او را کشف می کند.