یک تاجر با چهره‌ای مخدوش، ماسکی واقعی از پزشکش دریافت می‌کند، اما این ماسک شروع به تغییر شخصیت او می‌کند.

یک حشره شناس در تعطیلات توسط روستاییان محلی به دام می افتند تا با زنی زندگی کند که وظیفه زندگیش بیل زدن شن و ماسه برای آنهاست.

توکیو،اوایل دهه شصت."هیرایاما" کایپتان سابق نیروی دریایی به عنوان مدیر یک کارخانه کار کرده و به همراه دختر بیست و چند ساله اش "میچیکو" و پسرش "کازو" زندگی می کند."میچیکو" زندگی خوبی به همراه پدر و برادر خود دارد اما "هیرایاما" احساس می کند وقت آن رسیده که او به زندگی خود برسد،به همین دلیل برنامه ازدواج او را ترتیب می بیند...

پس از شکست نیروهای روسیه به دست ژاپنی ها،"کاجی" سربازی ژاپنی باقیمانده افرادش را از میان منچوری رهبری می کند. او که می خواهد نزد همسر عزیز و زندگی گذشته اش بازگردد، با وضعیتی سخت روبرو می شود. او به همراه افرادش وارد خطوط دشمن می شود و...