کارآگاه دنی فیشر متوجه می شود که دوست دخترش توسط یک همسر سابق که با گذشته فیشر مرتبط است ربوده شده است و او باید 12 چالش را با موفقیت انجام دهد تا بتواند امن او را آزاد کند.

دو مامور مخفی مبارزه با مواد مخدر که از هویت یکدیگر بی خبر هستند، در دو باند قاچاق مواد مخدر عضو می شوند اما هنگامی که تلاش آنها برای نفوذ به مجموعه و کشف حقیقت با دردسر همراه می شود، این دو مجبور می شوند در کنار یکدیگر قرار گیرند و این در حالی است که اصلا بهم اعتماد ندارند...