بعد از اینکه یک سرقت ساده از جواهر فروشی شکست می خورد، سارقانی که از آن سرقت جان سالم بدر برده‌اند به این نتیجه می رسند که یکی از آن‌ها نفوذی پلیس است...

در یک شهر کوچک، قتل های وحشیانه شروع به آفت جامعه نزدیک می کند. مارتی کازلاو، یک پسر فلج، متقاعد شده است که قتل‌ها کار یک گرگینه است.

فیلم داستان زندگی یک بندباز، یک دلقک و یک آموزش دهنده فیل‌ها را در سیرک به تصویر می کشد...