در سال 2017، سون اوه گونگ و ما وانگ با یکدیگر درگیری دارند و آنها به دنبال یک نور واقعی در دنیای تاریکی هستند که در آن همه جا شر وجود دارد.

یک مرد معمولی با شرایط غافلگیرکننده ای روبرو می شود که او را در مرکز یک رسوایی بزرگ فساد قرار می دهد.

جونگ با رئوم (لی سونگ-گی) یک افسر پلیس تازه کار است که در یک ایستگاه پلیس کار می کند که وقتی با یک قاتل زنجیره ای روانی روبرو می شود، زندگی اش تغییر می کند. این باعث می‌شود که او و شریک زندگی‌اش گو مو چی (لی هی جون) حقیقت پشت این رفتار روان‌پریشی را کشف کنند.

یک ملودرام حماسی که مشکل بزرگ چوی کاگ چیرا روایت می کند. او به صورت موجودی متولد شد که نیمی انسان و نیمی از موجود افسانه ای است. و می خواهد یک انسان باشد، و همچنین داستانیست درباره ی سفر سخت چوی کانگ چیکه بیشتر از هر کسی می خواهد مثل انسان زندگی کند در حالی که انسان بودن برایش غیر ممکن است. یون سئو هووا ( لی یئون هی ) و سرپرست نگهبانان کوه جیری، گو وال ریون ( چوی جین هیوک ) عاشق هم هستند اما با دامی که دشمنانشان انداخته بودند، وضع خانواده ی یون بحرانی شد