یک پری دریایی جوان با جادوگری معامله می کند که صدای زیبایش را با پاهای انسانی عوض کند.تا بتواند دنیای بالای آب را کشف کند و شاهزاده ای را تحت تاثیر قرار دهد.

یک زن جوان با علامتی الهی روی کمرش به هوش می‌آید و خود را گرفتار نبرد میان نیروهای بهشتی و جهنمی می‌یابد.