راشل استون، مامور اطلاعاتی بین‌المللی، باید مأموریت خطرناکی را برای محافظت از یک شئ مرموز که به نام «قلب» شناخته می‌شود، آغاز کند. راشل توسط عملیات حافظ صلح موسوم به Charter وظیفه دارد تا شیء را از افتادن به دست دشمن در امان نگه دارد..

داستان واقعی زندگی «پل پاتز» یک فروشنده خجالتی و گوشه گیر که در طول روز یک خواننده آماتور اپرا است و نهایتا در برنامه Britain's Got Talent برنده جایزه می شود...