بعد از سقوط امپراطوری هان، چین میان سه پادشاه تقسیم و کشور دستخوش جنگ داخلی شده است. قلمرو پادشاه وی ‏در شمال که توسط کائو کائوی اداره می شود، قلمرو پادشاهی وو در شرق که سردار سان کوآن در راس آن قرار ‏دارد و ضعیف ترین قلمرو که شو نامیده شده و در غرب قرار دارد.

مرد جوانی که توسط یک ژنرال روان پریش تعقیب می شود، در معبد شائولین هنرهای رزمی می آموزد تا انتقام مرگ پدرش را بگیرد. برای رسیدن به این هدف، او از یک رابطه عاشقانه با دختر استاد کونگفو خود که یک چوپان است، چشم پوشی می کند.

یک رزمی‌کار جوان بین احترام به خواسته‌های پدر صلح‌طلبش یا جلوگیری از دزدیدن آثار ارزشمند توسط گروهی از خارجی‌ها گیر می‌کند...

یک گانگستر سابق اصلاح طلب سعی می کند با برادر پلیس جدا شده اش آشتی کند، اما قطع رابطه با باند سابقش دشوار است.