کیلیان مرد جوانیست که در کوه های هوئسکا بزرگ شده اما تابحال آنجا را ترک نکرده است. اما در سال 1953 او به قصد رفتن به جزیره ای عجیب و غریب و کار کردن با برادر و پدرش در یک مزرعه کاکائو، آنجا را ترک میکند و...

زنی بعد از اینکه با دوست بد دهن و مبتلا به بیماری جنون جوانی زندگی می کند، در یک مارپیچ تاریک و پر از جنون و انحراف قرار می گیرد.