مردی جوان به نام نوروال به یک کلبه‌ی دور از شهر سفر می‌کند تا با پدر بیگانه‌ی خود دوباره ارتباط برقرار کند. اما…

درحالیکه مردم شهر ددلاک در تاسمانی برای فستیوال زمستانی خود را آماده می کنند، جسد یک مرد محلی یافت می شود. دو کارآگاه و یک مامور پلیس رده پایین مسئول انجام تحقیقات درباره این جرم می شوند.

یک کارآگاه شجاع که با ناپدید شدن یک دختر باردار 12 ساله در نزدیکی دریاچه ای یخ زده در نیوزیلند وسواس دارد، با اسرار شهر کوچک و طرفی از خودش روبرو می شود که به دقت پنهان شده بود.

در قرن نوزدهم میلادی، یک پسر نوجوان ۱۷ ساله‌ به نام جی کاوندیش (اسمیت میفی)، سفری طولانی در خط مرزی آمریکا را آغاز می‌ کند، هدف او پیدا کردن تنها بازمانده فامیل خود (یک زن ۳۵ ساله) است. در طول راه مردی مرموز (مایکل فاسبندر) به نام سیلاس با وی همراه می‌ شود. سیلاس که از گذشته مرموز خود فرار می‌ کند به کمک جی کاوندیش می‌ آید. بزودی مشکلات این دو در یکدیگر گره می‌ خورد و سیر ماجراها را به سمت دیگری می‌ برد.