این فیلم درباره‌ی کودک مخترعی به نام .T.S است که در مسابقه ای مربوط به مؤسسه اسمیتسونین، برنده می‌شود. در نتیجه بار سفر را می‌بندد تا خانوادۀ عجیب و غریب خود را ترک کند و برای گرفتن جایزه به واشنگتن برود. او در طول این سفر با افراد عجیبی آشنا می‌شود و از هر کدام درس هایی می‌آموزد …

"مدلین" به طور اتفاقی با زن جوانی آشنا می شود، اما او رازی دارد. "مدلین" می داند که همسرش با زن جوان رابطه مخفی دارد و ...