یک پزشک و بیمارش که اخیراً درگذشته اند، به عنوان دوقلویی بسیار معروف ژاپنی که در صنعت موسیقی فعالیت میکردند دوباره متولد میشوند،آنها همانطور که به مرور زمان رشد میکنند، با فراز و نشیب های این صنعت سرگرمی ژاپن دست و پنجه نرم میکنند....

ماکیا دختر جوانی که عضوی از نژاد خاصی به نام Iorph است، موجودات عرفانی که می‌توانند صدها سال زندگی کنند. ماکیا در حالی که سعی می کند از جنگی که در محل زندگی او رخ داده است، فرار کند. یک نوزاد تنها زنده مانده را پیدا می کند و تصمیم می گیرد او را به عنوان پسرش بزرگ کند.

پسری تنها که در مناطق قطب شمال آمریکای شمالی سرگردان است، با گرگی روبرو می شود و این دو به سرعت با هم دوست شده و برای زنده ماندن در محیط سخت به یکدیگر وابستگی پیدا می کنند. اما پسرک...

یک الف و دوستانش در یک جنگ بزرگ یک پادشاه اهریمن را شکست می دهند. اما جنگ تمام شده است و الف باید به دنبال راهی جدید برای زندگی باشد.

پس از وقوع یک تراژدی، زندگی دختری 16 ساله به نام توهرو هوندا به کلی عوض می‌شود.