داستان "ند" و "کونور" که با یکدیگر جدیدا در مدرسه شبانه روزی آشنا و در یک اتاق زندگی می کنند. یکی از آنها ستاره ورزش راگبی می باشد که قصد دارد دوستش را متقاعد کند تا از افسردگی خارج شود.

وقتی که «گارگامل»، جادوگری شیطانی موجودات کوچک آبی رنگ را از روستایشان «اسمارف» و خانه‌های قارچ مانندشان بیرون می‌کند، این موجودات به وسط پارک مرکزی شهر نیویورک آمده و حالا قبل از اینکه گارگامل همه چیز را نابود کند، باید راهی برای بازگشت به سرزمین جادوییشان پیدا کنند.

داستان در مورد یک مرد ایرلندی ماهیگیر ( کالین فارل ) است که یک روز در تور ماهیگیری اش زنی را می یابد. او اعتقاد دارد که این زن یک پری دریایی است...