انسان ها و تبدیل شوندگان مدتیست که در حال جنگ با یکدیگر هستند و دیگر خبری از اُپتیموس نیست. اکنون کلیدی برای نجات زمین وجود دارد که در اعماق زمین دفن شده است.

یک کارآگاه جنایی به نام جان مور با یک روانشانس به نام دکتر لاسزلو کریزلر برای تحقیق در مورد یک قاتل زنجیره در اواخر قرن نوزدهم، همکاری می‌کند…