در شهر خیالی ایرانی "شهر بد" جایی که در آن تنهایی و مرگ موج می زند، خوناشامی تنها و غمگین زندگی می کند که مردم شهر را مخفیانه زیر نطر دارد...

انسان ها و حیوانات بر این باورند که یک گرگینه در حال رها شدن درجنگل است و شکارچی سابق شاو از این فرصت برای بازگشایی فصل استفاده می کند. بوگ، الیوت و آقای وینی باید با ترس های خود روبرو شوند و گرگینه را پیدا کنند تا داستان فصل شکار برای همیشه بسته شود.