کلانتری که در حال بررسی ناپدید شدن یک دختر جوان از یک جزیره کوچک است، متوجه می شود که معمای بزرگتری در میان جامعه مخفی و نئوپگان جزیره وجود دارد.

«ارین برونر» یک وکیل زن مامور دفاع از کشیش «مور» می شود که متهم است در مرگ دختری جوان به نام «امیلی رز» دست داشته است. امیلی رز بعد از انجام مراسم جن گیری توسط پدر مور مرده و اکنون دادستان قصد دارد تا پدر مور را به عنوان مسبب مرگ وی محکوم نماید. ارین در زندان به ملاقات کشیش می رود. پدر مور ابتدا از پذیرفتن وکیل خودداری می کند. دلیل این کار بی اعتقاد بودن ارین به مذهب و خدا و شیطان است. اما ارین موفق می شود اعتماد او را جلب کند. پدر مور به او می گوید که امیلی رز توسط شش روح شیطانی تسخیر شده بود و او بعد از اقدامات ناموفق پزشکی سعی کرده تا روح و جسم او را با خارج کردن آن ارواح خبیث نجات دهد...

امیلی جنگینز (رنی زلوگر) یک مددکار اجتماعی است که به کار خودش صمیمانه عشق می ورزد. امیلی گرچه با مقوله ی خشونت های خانوادگی آشنایی کامل دارد اما زمانی که رسیدگی به پرونده ی شماره ی ۳۹ را که مربوط به دختر ده ساله ای به اسم لیلیت سولیوان می شود...