F.B.I بازنشسته که هنوز پس از پیوند قلب در حال نقاهت است. تری مک‌کالب (کلینت ایستوود)، پروفایل‌گر، زمانی به خدمت بازمی‌گردد که آزمایش خون او سرنخ‌هایی از هویت یک قاتل زنجیره‌ای ارائه می‌دهد.

سم داوسون مردی ست با ضریب هوشی یک بچه ۷ ساله؛ که همسرش پس از تولد دخترشان آندو را ترک می کند. سم نام دخترش را لوسی می گذارد و او را به تنهایی بزرگ می کند و رابطه عاطفی بسیار قویی بین این پدر و فرزند بوجود می آید. اما محدودیتهای ذهنی سم باعث ایجاد مشکلاتی برای آن دو می شود. قانون حکم می کند که لوسی باید از سم جدا شود و بنابراین سم با وکیلی قدرتمند به اسم ریتا هریسون که می خواهد توانایی هایش را با پیروزی در این پرونده به رخ همکارانش بکشد، همراه می شود تا از حق خود دفاع کند...