آستا و یونو دو یتیم هستند که هدف نهاییشان یک چیز است: تبدیل شدن به پادشاه جادوگر. این دو غرق در یک رقابت دوستانه با یکدیگر شده اند، وسخت برای رسیدن به هدف خود تلاش می کنند. در حالی که یونو در جادو عالی است، آستا یک مشکل غیر معمول در این دنیا دارد: او هیچ قدرتی ندارد!..

در دوران کودکی، ماسامونه ماکابه یک بار از دست دختری ثروتمند و زیبا به نام آکی آداگاکی، که به او لقب "خوکی" داده بود، رنج زیادی کشید. به خاطر ظاهر چاقش ماسامونه در جستجوی انتقام از شکنجه گر خود، سخت تلاش می کند تا خود را بهبود بخشد و به عنوان یک دانش آموز دبیرستانی فوق العاده زیبا و البته خودشیفته باز می گردد. وقتی او یک بار دیگر با آکی روبرو می شود،

یک جاسوس در یک ماموریت مخفی ازدواج می کند و یک کودک را به عنوان بخشی از پوشش خود به فرزندی قبول می کند. همسر و دختر او رازهایی برای خود دارند و هر سه باید برای حفظ موقعیت خودشان در کنار یکدیگر تلاش کنند.