یک شمشیرزن جوان در دهه 1930 چین به خانه باز می گردد تا پرونده قتل پنج ساله ای را حل کند. این فیلم به عنوان سومین قسمت از سه گانه گانگستری که شامل «بگذارید گلوله ها پرواز کنند» و «رفتن با گلوله» توصیف می شود.

داستان The Bad Kids در خصوص سه کودک می‌باشد که به صورت غیر عمدی، از یک صحنه‌ی قتل، فیلمبرداری می‌کنند. در همین حال، این کودکان با مظنون درگیر می‌شوند و از طرفی دیگر، پرونده بسیار پیچیده‌تر از آن‌چه فکر می‌شد، می‌شود. این پرونده چندین خانواده را درگیر می‌کند و ...

این فیلم روایت کننده‌ی چهار داستان مختلف می‌باشد که هر کدام از آنها موضوعی متفاوت را شامل می‌شوند. این داستانها در محیط مدرن چین به وقوع می‌پیوندند و رفتارها و عکس‌العملهای انسانها که ناشی از خشونت می‌باشد را دربرمی‌گیرد.