پسری با قوه تخیل فعال در سفری فراموش نشدنی در شب با دوست جدیدش با ترس هایش روبرو می شود: موجودی غول پیکر و خندان به نام تاریکی

در زمانی که رویاها دور از دسترس به نظر می رسند، یک شمشیرباز نوجوان به دنبال جاه طلبی های بزرگ می رود و با مرد جوانی سخت کوش آشنا می شود که به دنبال بازسازی زندگی خود است.