یک انسان تقلید کننده حشره غول پیکر از Mimic (1997) جان سالم به در برد و در حال کشتن انسان ها و تعقیب زنی است که معلم مدرسه حشرات/زیست شناسی در نیویورک است.

یک زن و شوهر امریکایی به فستیوال سن سباستین می روند و درگیر جادوی این رویداد، زیبایی و دلربایی شهر و تخیل به کار رفته در فیلم ها می شوند.