سال 2029. جنگ میان انسان‌ها و ربات‌ها همچنان ادامه دارد و در همین حین جان کانر (جیسون کلارک)، کایل ریس (جای کورتنی) را به زمان گذشته بر میگرداند تا از سارا کانر (امیلیا کلارک) محافظت کند، اما وقتی که او به سال ۱۹۸۴ برمیگردد، همه چیز بر خلاف انتظار او است.

این سریال روایتگر دهه شصت امریکا و به خصوص نیویورک است. سریال حواشی زندگی فردی به نام دان دریپر رئیس بخش طراحی شرکت تبلیغاتی استرلینگ کوپر می باشد. او دارای زنی زیبا ، شغل و همکارانی خوب است ، ولی با جلو رفتن داستان زندگی این فرد دچار تغییراتی می شود و در این بین همیشه سایه گذشته نامعلوم و گاها مرموز این فرد موفق نیز نمود پیدا می کند.

هنگامی که یک قتل وحشتناک لس آنجلس را در سال 1938 شوکه می کند، کارآگاه تیاگو وگا و شریک زندگی اش لوئیس میچنر درگیر یک داستان می شوند که تاریخ پر دردسر شهر را منعکس می کند.