پورتوریکو، وکیلی امریکایی به نام «هنری هرست» (هاکمن) به پلیس خبر می دهد که موقع گردش با سگش، جسد دختر دوازده ساله ای را یافته. اما بازرسان پلیس به این نتیجه می رسند که «هرست»، برخلاف ادعایش، در این جنایت دست داشته است...

وقتی یک نیویورکی توسط دوست دختر خود رها می شود،به کشور کوچکی در آمریکای لاتین سفر کرده و در آخرین شورش آنجا شرکت می کند...