«دن گالاگر» (داگلاس)، یک وکیل متأهل و خوشبخت نیویورکی است. وقتی همسرش، «بت» (آرچر) و دخترش، «الن» (لاتسن) برای تعطیلات به خارج شهر می روند، او با زنی به نام «الکس فارست» (کلوز) رابطه ای شورانگیز برقرار می کند. برای «دن» این یک رابطه ی گذراست، اما «الکس» بیش از این می خواهد...

«جیمز ادواردز» (اسمیت)، پلیس نیویورکی، سر و شکلی ورزشکارانه و رفتاری بی توجه و سبک سرانه نسبت به اجرای قانون دارد. یک شب، پس از تعقیب بزه کار مرموزی که یک موجود ماورای زمینی از آب در می آید، «کی» (جونز)، یکی از مأموران کهنه کار سازمانی دولتی که سال هاست مخفیانه رفت و آمد موجودات فضایی را زیر نظر دارد، او را به هم کاری دعوت می کند...