«کریس پرات» (گوردون - لویت) ستاره ی هاکی دبیرستان، در اثر یک تصادف اتومبیل دچار صدمه مغزی می شود. چهار سال بعد او مشکلاتی با حافظه ی کوتاه مدت خود دارد و با دوستی نابینا (دانیلز) زندگی می کند، در حالی که کاری نیز به عنوان نظافتچی در یک بانک برای خود دست و پا کرده است...

در سال ۱۹۶۲ دوران جنگ سرد که طی آن آمریکا و شوروی تمام قوای نظامی خود را در حالت خاموش علیه یکدیگر به کار گرفتند تا برتری خویش را به اثبات برسانند. در فیلم ما با زنی به نام الیسا آشنا می‌شویم. نظافتچی یک آزمایشگاه فوق محرمانه‌ی آمریکایی که قادر به گفتار نیست. الیسا زندگی یکنواخت و بی‌ روحی دارد و به نظر می‌رسد که خیلی هم امیدی به آینده نداشته باشد. تا اینکه وی در آزمایشگاه با موجود آبی رنگ ناشناخته‌ای آشنا می‌شود …