داستان فیلم در مورد مردی بنام «رجب» است که سعی دارد دختری را که در دوران کودکی دوستش داشته را تحت تاثیر قرار دهد. گرچه ممکن است داستان این فیلم عاشقانه بنظر برسد، اما عاشقانه نیست...

در این قسمت از ماجراجویی‌های رجب، وی به همراه دوستش نورالله، به روستایی سفر می‌کند تا از خانه‌ی مادربزرگش که به او ارث رسیده، دیدار کنند. طولی نمی‌کشد که رجب و دوستش از مشکلات مردم روستا مطلع می‌گردند و ..