در دهه 1860، ویوین لو کودی، فرانسوی-کانادایی به شدت مستقل، به همراه هولگر اولسن، مهاجر دانمارکی، سفری را آغاز می‌کند و تلاش می‌کند تا زندگی مشترکی را در شهر غبارآلود الک فلتس از ایالت نوادا ایجاد کند. هنگامی که هولگر تصمیم می گیرد برای اتحادیه در جنگ داخلی که در جریان است، بجنگد، ویوین باید در مکانی تحت کنترل یک شهردار فاسد و شریک تجاری بی وجدانش از خود مراقبت کند...

هنگامی که همسرش در یک حادثه به ظاهر تصادفی کشته می شود، هری (تورتورو) که توسط رؤیاهای مرموز تحریک می شود، به سفر می رود تا شرایط واقعی قتل او را کشف کند.

نگاهی عمیق به آینده ای نه چندان دور که در آن بشر در حال یادگیری سازگاری با محیط مصنوعی خود است. این تکامل انسان ها را فراتر از حالت طبیعی خود و به سمت دگردیسی سوق می دهد که ساختار بیولوژیکی آنها را تغییر می دهد.