پس از گذراندن ۴۰ سال بین لبنان و مصر، کارآفرین فلیس به زادگاهش ناپل ایتالیا باز می گردد. در اینجا او با دون لوئیجی، کشیشی که با کامورا می جنگد و سعی می کند آینده بهتری به جوانان بدهد، ملاقات می کند.

بدن سیرو به آرامی در حال غرق شدن در خلیج ناپل است. او در حین پیشروی در تاریکی خاطراتی را به یاد می آورد.