یک بادیگارد برای محافظت از مشتریانش به طور مخفیانه در زندگی شخصی آن ها نفوذ کرده تا بتواند خطرات احتمالی را شناسایی و دفع کند.

مامور ویژه "تراویس هال" یک مجرم خطرناک را دستگیر می کند و به زندان انتقال می دهد. پیش از این، گروه S.W.A.T با گروهی از مهاجمان که قصد آزادی زندانی به نام "عقرب" را داشته اند، درگیر شده بود. هنگانی که "تراویس" متوجه می شود زندانی او یک سیاهپوست متخصص و مفید برای هر دو سازمان اطلاعاتی ایالات متحده و جنایتکاران بین المللی است، به "عقرب" برای حفظ رازش کمک می کنند و…