در لهستان اشغالی به وسیله آلمان در خلال جنگ جهانی دوم، اسکار شیندلر کارخانه دار به تدریج نگران نیروی کار یهودی اش پس از مشاهده رنجشان توسط نازی ها می شود.

پس از گذشت سالها در شب هالووین، سه جادوگر شیطانی از خواب بیدار می شوند و تصمیم می گیرند تا انتقام خود را از مردم شهر بگیرند.

استانبول، سال 1970. «بیلی هیز» (دیویس)، دانشجوی امریکایی، به دلیل هم راه داشتن دو کیلو حشیش در فرودگاه دستگیر می شود و پس از یک تلاش ناموفق برای فرار، به زندانی مخوف منتقل می شود. او که به چهار سال حبس محکوم شده، سعی می کند تا خود را با شرایط سخت آن جا وفق دهد...

دانشمندان با یک موجود فضایی روبرو می شوند که مدام تغییر شکل می دهد، و در واقع به شکل کسانی که به قتل می رساند، در می آید.