یک بوکسور فراموش شده به نام "جو-ها" که در گذشته‌‌ افتخارات و قهرمانی‌های زیادی کسب کرده و غرور باعث شکست او شد، اکنون به نزد مادرش بازگشته تا...

یک مأمور مخفی چینی به نام "دا هی" مدرکی دریافت می کند که تعداد زیادی اسلحه گرم به صورت قاچاق به کره وارد می شود و برای تحقیق در این مورد به کار گرفته شود. وی با "سو هان" که قرار بود در این پرونده به او کمک کند ملاقات می کند اما به دلیل کم لطفی او...