جاسوس سازمان C.I.A ناپلئون سولو و مامور سازمان روسی "ایلیا کوریاکین" با شروع جنگ سرد مجبور می شوند تا دشمنی های کشورهایشان را کنار بگذارند و در کنار هم کار کنند. هدف آنها از کار انداختن یک شبکه جنایی خطرناک که می خواهد تا جهان را در هرج و مرج غرق کند، می باشد.

"مکس" به اردوگاه کار اجباری "داخائو" که زیر نظر نیروهای نازی قرار دارد فرستاده می شود. او تلاش می کند خود را یهودی معرفی کند اما او عاشق هم سلولی خود می شود و...