زین، ستاره شناس، حیات بیگانه هوشمند را کشف می کند. اما بیگانگان یک راز مرگبار را حفظ می کنند و هر کاری می کنند تا زین را از یادگیری آن باز دارند.

ماجراهای این قسمت برمی گردد به قبل از مشکلات خانواده لامبرت و چگونگی موافقت الیز راینر (لین شی) برای استفاده از استعداد روحی و روانی خود برای ارتباط با مردگان جهت کمک به یک دختر نوجوان که توسط نیروهای شیطانی مورد هدف قرار گرفته...

یک مامور ویژه FBI ( مارتین لارنس ) خود را به جای پیرزنی چاق جا می زند تا بتواند بطور نا محسوس از یک شاهد و پسرش مواظبت کند...

داستان این فیلم به یک افسانه اکشن آمریکایی-آفریقایی دهه ۷۰ میلادی به نام دینامیت سیاه مربوط می شود. مردی برادر خود را به قتل می رساند، هروئین را در یتیم خانه های محلی جاسازی می کند، و محله کلیمی ها را غرق در مشروبات تقلبی مالت (شبیه آبجو) می کند.