داستان اصلی فیلم درباره ی کارمند صبوری به نام “سیمون جیمز” (جس ایزنبرگ) که تحت تسلط همه از جمله عشقش “هانا” (میا واسیکوسکا) است؛ زندگی ناچیز “سیمون” در حال نابودی است زمانی که “جیمز سیمون” (جس ایزنبرگ) را ملاقات می کند، مردی که دقیقا از لحاظ ظاهری شبیه اوست ولی شخصیتش کاملا خلاف اوست.

فیلم در رابطه با دو همسایه بیوه (رابرت ردفورد، جین فوندا) می باشد که یک رابطه غیر منتظره در شهر کوچک کلرادو ایجاد می کنند.

بعد از اینکه پدر ایندیا فوت می کند، عموی او چارلی، که حتی از وجود او خبر هم نداشته برای زندگی نزد او و مادر بی ثباتش می آید. ایندیا نسبت به این مرد مرموز و جذاب که انگیزه ای پنهان دارد مشکوک می شود و رفته رفته به شدت شیفته او می شود و....

زندگی دو همسر عاشق از ازدواج های جداگانه ، یک مجرم جنسی ثبت نام شده و یک افسر پلیس سابق رسوا شده در حالی که برای مقاومت در برابر آسیب پذیری ها و وسوسه های خود در حومه ماساچوست تلاش می کنند.