یکی از سلاطین قاچاق مواد مخدر که به دام مأموران افتاده، پس از گریز، ترتیب یک حمله به عامل دستگیری اش را می دهد، که از دوستان «جیمز باند» (دالتن) است. «باند» نیز برای انتقام جویی به تعقیب او می پردازد و در نهایت امپراتوری اش را متلاشی می کند.

در شهری از ایالت تگزاس، دو قاتل وحشی روانی از محاصره نیروهای پلیس می گریزند و پا در جاده ای کویری می گذارند. یک کلانتر بنام «ویدل» که به دنبال گرفتن انتقام مرگ برادرش از آن هاست، شروع به تعقیبشان می کند...

دختر «فردی» (نیکلسن) و «مری گیل» (هیوستن)، بر اثر بی احتیاطی راننده ای به نام «جان بوت» (مورس) به قتل رسیده است. مرگ این دختر باعث شده تا آن دو از هم جدا شوند. در حالی که «مری» دوباره ازدواج کرده و سعی دارد روال عادی زندگی اش را پی گیرد، «فردی»، مرد عصبی و تلخی شده که بی هدف و سرگردان دنبال معنا و هدفی در زندگی می گردد...