یک پسر دردسر ساز و سرسخت به زندان بزرگسالان انتقال می یابد سرانجام در آنجا او حریف خود را ملاقات می کند, کسی که اتفاقا پدر اوست...

یک دیپلمات انگلیسی در آستانه جنگ جهانی دوم به مونیخ سفر می کند، جایی که یکی از همکلاسی های سابق او از آکسفورد نیز در راه است، اما برای دولت آلمان کار می کند.