در دنیای جادوگران، مش متولد می شود. او پسر جوانی است که فاقد جادو می باشد اما قوی ترین فرد اطراف خود است. وجود و سرنوشت او دنیای وی را تغییر خواهد داد.

پسری تنها که در مناطق قطب شمال آمریکای شمالی سرگردان است، با گرگی روبرو می شود و این دو به سرعت با هم دوست شده و برای زنده ماندن در محیط سخت به یکدیگر وابستگی پیدا می کنند. اما پسرک...