در آستانه جنگ جهانی دوم، دو تن از بزرگ‌ترین ذهن‌های قرن بیستم، سی. اس. لوئیس و زیگموند فروید، برای نبرد شخصی خود بر سر وجود خدا با هم همگرا می‌شوند. این فیلم زندگی فروید و لوئیس را در گذشته، حال و از طریق فانتزی در هم می آمیزد و از محدوده مطالعه فروید در سفری پویا بیرون می زند.