دو خبرنگار روزنامه در حال بررسی گزارشی از زندگی فرشته میکائیل با یک پیرزن متوجه می شوند که این درست است. اما این تنها شگفتی نیست.

کوین کاستنر در نقش یک سرباز آمریکایی بعد از شرکت در جنگ و نشان دادن شجاعت خود جایی را برای سکونت دور از مردم انتخاب می‌کند، به مرور زمان با سرخ‌پوست‌ها ارتباط برقرار می‌کند و عامل این ارتباط هم زنی سفیدپوست است که چند سرخ ‌پوست خشن در زمان کودکی پدر و مادرش را به قتل رساندند و حال وضعیت روانی مناسبی ندارد.

یک محفاظ هنگام رسیدگی به پرونده ای که مربوط به سلاح های پیشرفته است به همکاران خود مشکوک می شود.

دختر شوی دلوریس ون کارتیه به عنوان خواهر مری کلارنس بازمی گردد تا به گروهی از دانش آموزان کاتولیک که مدرسه فرسوده آنها تعطیل می شود، موسیقی آموزش دهد.

«تام هاردی» (ویلیس)، پلیس جوان اداره ی آگاهی و دایره ی جنایی شهر پیتسبرگ در کنار پدرش «وینس» (ماهونی) که رئیس دایره ی جنایی است، خدمت می کند. طی یک تعقیب و گریز، تصادف شدیدی صورت می گیرد. «تام» بی هوش می شود و وقتی به هوش می آید، می فهمد پدرش کشته شده و قاتل از صحنه فرار کرده است. «تام» که مسئول شناخته شده، منتظر خدمت می شود و به نوش خواری پناه می برد. تا این که دو سال بعد معلوم می شود که قاتل «وینس» یک پلیس بوده...

یک دهه از زمانیکه چیلی پالمر (چیپلی پالمر) به استعداد نزول خواری خود پی برد و از ان در معاملات و فعالیتهای تجاری هالیوود استفاده کرد و صنعت فیلمسازی را به تسخیر خود درآورد می گذرد.