جنگ جهانی اول به پایان رسیده است، اما رویدادهای مربوط به اولین انتخابات آزاد در ایتالیا، روستا را تهدید می کند. پدر پیو با شیاطین شخصی خود مبارزه می کند و در نهایت به یکی از شخصیت های مورد احترام کاتولیک تبدیل می شود.

جولیا دختر جوانی می باشد که در مسابقات رالی بسیار خوش درخشیده است. اما زمانی که زندگی جولیا از هم می‌پاشد، تنها امید او به برادرش است، که یک فرد معتاد و سابقاً قهرمان رالی بوده…