لندن، سال 1911. دختر نمایش‏گر امریكایى، « السى مارینا » ( مونرو ) نظر « شاهزاده چارلز » ( اولیویر )، نایب السلطنه‏ ى كارپات را كه براى شركت در مراسم تاجگذارى « جرج پنجم » به انگلستان آمده، جلب مى‏ كند.

در دهکده کوچک میدویچ،همه چیز و همه کس در میانه یک روز برای چندین ساعت به خوابی اسرارآمیز می روند.چند ماه بعد همه زنانی که توانایی باردار شدن را دارند صاحب فرزندی با موهای بلوند و چشمانی عجیب می شوند.این کودکان به نظر بسیار سریع بزرگ می شوند و...

یک پسر جوان به یک کنوانسیون جادوگران برخورد می کند و باید آنها را متوقف کند، حتی پس از اینکه تبدیل به موش شده است.