در شب کریسمس توکیو، سه بی خانمان که در خیابان زندگی می کنند نوزادی را میان زباله ها پیدا می کنند و تصمیم می گیرند خانواده او را پیدا کنند…

یک دختر و پسر جوان با یک بلور جادویی باید به دنبال یک قلعه شناور در آسمان بگردند و قبل از دزدان و همینطور مامورین خارجی آن قلعه را پیدا کنند...