پس از اینکه پسر جوانی به نام افرو شاهد کشتن پدرش توسط جاستیس و گرفتن سربند شماره یک است، افرو تلاش خود را برای انتقام از مرگ پدرش آغاز می کند. همانطور که او در راه اجرای عدالت قدم بر می دارد،باید با بسیاری از مبارزانی که مایلند هدبند شماره دو را که او می بندد، مواجه شود...

مانند سایر حیوانات در انبار، اوتیس گاوِ (استیو اودکرک) دوست دارد زمانی که کشاورز دور است آواز بخواند و بازی کند. با این حال، گاو بی خیال باید به زودی شجاعت رهبری بودن را پیدا کند که به طور غیرمنتظره ای خود را در موقعیت مسئولیت بزرگی بیابد.