یک سال پس از اینکه انجمن Fairy Tail بر نیروهای شیطانی Acnologia و Zeref غلبه کرد، Natsu و تیمش به سمت قاره شمالی Guiltina می روند، جایی که آنها به دنبال کارفرمای ماموریت ۱۰۰ ساله می گردند و ماموریت تقریبا غیرممکن خود را دریافت می کنند: مهر و موم کردن پنج خدای اژدها - گروهی از افراد با چنین قدرت گسترده ای که اگر به حال خود رها شوند، می توانند باعث ویرانی جهانی شوند...

در شب کریسمس توکیو، سه بی خانمان که در خیابان زندگی می کنند نوزادی را میان زباله ها پیدا می کنند و تصمیم می گیرند خانواده او را پیدا کنند…

دستگاهی که گروهی از دکتران متخصص از آن برای ورود به رویاهای بیمارانشان استفاده می کرده اند دزدیده شده و ممکن است از آن برای مقاصد شومی استفاده شود. هرج و مرج همه جا را فرا گرفته، و تنها یک دکتر زن بنام «پاپریکا» است که می تواند به این وضعیت پایان دهد...