یک سال پس از اینکه انجمن Fairy Tail بر نیروهای شیطانی Acnologia و Zeref غلبه کرد، Natsu و تیمش به سمت قاره شمالی Guiltina می روند، جایی که آنها به دنبال کارفرمای ماموریت ۱۰۰ ساله می گردند و ماموریت تقریبا غیرممکن خود را دریافت می کنند: مهر و موم کردن پنج خدای اژدها - گروهی از افراد با چنین قدرت گسترده ای که اگر به حال خود رها شوند، می توانند باعث ویرانی جهانی شوند...

هوتارو در اکثر مواقع بی تفاوت و بی احساس است اما هنگامی که خواهرش او را مجبور می کند که به باشگاه ادبیات کلاسیک در دبیرستان کامیاما ملحق شود، جهان بینی او تغییر می کند. او بعد ورود به این باشگاه، اطلاعاتی درباره ی حادثه ای که برای یکی از اقوام یکی از اعضای گروه رخ داده است به دست می آورد. او تصمیم می گیرد به همراه ارو چیتاندا، یکی از دختر های باشگاه، اطلاعات بیشتری از این راز به دست آورد.

زندگی به ظاهر عادی ساکوتا آزوساگاوا، دانش آموز دبیرستانی، زمانی که با دختر خرگوش وحشی آشنا می شود که برای دیگران نامرئی به نظر می رسد، به شدت تغییر می کند. سندرم بلوغ - یک سندرم شایع و مرموز که فقط بر روی افراد در سن بلوغ تأثیر می گذارد.

پس از وقوع یک تراژدی، زندگی دختری 16 ساله به نام توهرو هوندا به کلی عوض می‌شود.